前一陣子因執行一個重要的案子也順便拿來當做內部訓練的教材，因此重新將市場調查執行的過程及重點做了些整理，今天也跟大家分享並交流一下。原則上我將重點切分成四大區塊，依序是問題與緣起、文獻探討（前人智慧）、研究設計和預期效益，下面再就這四個區塊逐一做些簡單的說明：
l 問題與緣起：除非是很學術型的研究調查案，否則我是不建議用研究緣起的描述，而是開宗明義的將問題點出來，這才能讓委託者（需求者）可以簡單清楚的知道執行了這個研究調查案是要解決什麼樣的問題。問題才是一切的根源，若沒有問題也不需要進行調查，且問題需要被討論和檢視過，再做好問題的收斂及歸納，再進行到下一步才不會失焦或答非所問。另外，在做問題與緣起時也應該同步將研究調查的範疇定義清楚，希望達到的目的／目標也能有所描述，再將預計的時程也納入後，一個研究調查案的基礎資訊才具備，也才方便進入下一個階段的作業。（這邊的重點是要確認清楚問題是否真的是問題，以及目的／目標是否和問題有前後關係存在。切忌，不要直接copy & paste，這代表你沒有誠意也沒有智慧）
l 文獻探討（前人智慧）：聽到文獻探討可能很多人會覺得很學術，故我將前人智慧也放進去了，其實不管是文獻探討或前人智慧主要的目的都是要去說明後面的研究設計並不是突然憑空杜撰出來的，是有信度和效度可供檢驗的。非學術的研究調查案還需要文獻嗎？事實上大多數的研究調查案都有做，只是太習慣而不自知罷了！因為就算是非學術的研究調查案在研究設計的各方面都是有專家（產業或調查）去討論出來的，而專家之所以可稱為專家，其背後一定有許多的經驗值可去支撐，這些經驗值在某種程度上也可視為文獻的範疇之一。（這邊的重點是在於問題所衍生的各個面向是否都有文獻或經驗值去處理過了，而可能產生的結果是否也可去回應前面所提及的問題。切忌，將需求者提供的文獻或經驗值直接套用，而是必須經過自身的消化後產出帶有自身看法的見解）
l 研究設計：研究設計主要應該要把幾個部份講清楚（簡單及圖示為佳），首先是研究架構－主要是將整個研究調查的流程及牽涉的範疇說明，再來則是問卷設計（結構，非完整問卷）－主要是就研究調查的流程結構化，並呈現出預計的問題問法，再來是說明研究設計主體－要說明的是目標對象、樣本數、配額設定、信心水準和估計誤差等資訊，最後要說明的是研究調查團隊組成－主要是說明參與這個案子專家團隊的相關經驗值（再次去說明有充足的前人智慧）。（這邊的重點是讓看的人可以一目了然所有的研究設計，可以結構化出可能的結果，等若在正式執行前吃下一顆定心丸，將失誤的機率降到最低。承先啟後是研究設計我下的簡單註解）
l 預期效益：非學術的研究調查案很容易忽略此部分，而這個部份卻是很重要的，除了可以預期得到什麼（成果，不超過3個為主）、計算出投資報酬率外，更重要的是研究者的假設以及見的可在此略知一二。（這邊的重點是可以大概知道花錢是否值得外，也可知道研究者對報告未來的方向以及主要精神為何？除可以事先預期外，更可以事先做好預防及討論（若方向和需求者不一致時）。我下了小小的註解是：CSI的蒐證是finding，判定嫌犯是conclusion，獲得know-how是recommendation）
檢視調查執行的過程和重點就有如在看一份proposal一樣，而propose在英文的解釋上有著求婚的意思，試想如果你要去求婚的話，怎樣會容易成功？而一個爸爸為什麼會決定將女兒交給另一個男人的最大理由？答案很簡單只有安心二個字而已，而如何能夠達到安心呢？充份展現你有”能力”照顧好他的女兒就夠了。回到proposal或調查執行過程和重點上的能力上要如何展現呢？對研究問題的認識（問題陳述）／對前人智慧的掌握（文獻分析）／對進行方式的熟悉（研究方法）應該就可以清楚看出能力有多少，也就呼應了上面我所談及的各個部份了，希望對各位有點幫助和啟發囉！
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